فیلم داستان زندگی مردی بی خانمان است که در یک محله فقیر نشین، زندگی می کند. وقتی سر و کله دو جوان ثروتمند به ماجرا باز می شود، او سعی می کند تا از دنیایی خشن که آن دو نفر برای او ترتیب داده اند، هر چه زودتر فرار کند ولی ...

وقتي زندانباني به نام «شان پورتر» (راک) پيشنهاد تشکيل يک تيم فوتبال امريکايي را در زندان کيل پاتريک ارائه مي دهد، با شک و ترديد و مقاومت مقامات ارشد زندان روبه رو مي شود؛ ولي او مي خواهد ثابت کند که حتي بزهکاران سفت و سخت نيز مي توانند آينده ي خوبي براي خود دست و پا کنند...

«والر» (نیکلاس کیج) یک جاعل و کلاهبردار بزرگ و ماهر اما به شدت وسواسی و روان پریش است. والر برای اینکه مشکلات روحی روانی اش بر روی حرفه اش تاثیر نگذارد به اجبار تحت مداوای دکتر کلین قرار می گیرد. دکتر کلین برای مداوای او تصمیم می گیرد وی را با دختر 15 ساله اش «آنجلا» که والر تاکنون او را ندیده و از وجودش نیز خبری ندارد مواجه کند. 14 سال پیش، در همان بدو ازدواج، همسر باردار والر او را ترک کرده و بنابراین والر هرگز موفق به دیدن دخترش نشده است. حال آنجلا برای یک تعطیلات کوتاه نزد پدرش می آید. بازگشت او والر را در موقعیت تازه و دشواری قرار می دهد ...

یک قاضی محافظه کار توسط رئیس جمهور امریکا منصوب می شود تا جنگ کشور بر علیه مواد مخدر را رهبری کند، اما طولی نمی کشد که در میابد دختر نوجوان خودش هم معتاد است…